Они долгое время живут на Земле среди людей, хотя сами при этом людьми не являются. Азирафель – настоящий ангел, некогда вкусивший плоды человеческой жизни и решивший остаться на Земле, чтобы заодно приглядывать за людьми и порядком. Конечно, ему нравятся далеко не все. Однако за годы жизни рядом с человеческой расой он привык ко многим их недостаткам. Мало того, он даже нашёл в их эмоциях уникальную особенность. Вместе с ним среди людей обитает и демон Кроули, который тоже прибыл на Землю, чтобы следить за порядком, чтобы никто не нарушал баланс сил света и тьмы. Внезапно и ангел, и демон узнают о том, что приближается конец света. Они решают объединить усилия, чтобы спасти человечество от гибели.

Ханна – молодая девушка, выросшая в лесу. Она воспитывалась только отцом, который постарался вложить в дочь все знания и навыки, которыми обладал сам. Он хотел сделать свою дочь непобедимым бойцом, которого никто не сможет уничтожить. Он создавал из неё непобедимое оружие, пичкая знаниями о выживании в суровых условиях. Находясь вдали от цивилизации, Ханна целыми днями зубрила языки, обучалась искусству стрельбы, изучала боевые искусства. Вскоре ей стало известно, что ей отец некогда был агентом ЦРУ, но вовремя ушёл из управления. Правда, этого побега ему не простили. Об их местоположении становится известно руководству управления. За сбежавшим агентом отправляется опытный ЦРУ-шник вместе с группой захвата.

Молодая ведьма Сабрина находится на перепутье. Сейчас у неё период взросления и поиска своего пути. Сабрина наполовину человек, наполовину ведьма. Ей кажется, что именно это мешает понять суть её предназначения. С одной стороны она может отказаться от сверхъестественной половины и жить жизнью простого человека, а с другой стороны сделать всё ровно наоборот и стать могущественной ведьмой. Девушка постоянно мечется из стороны в сторону, не понимая, какой же выбор сделать, что, естественно, сказывается на жизни. А пока Сабрина решает, как поступить, силы Зла активно продумывать план, чтобы ворваться в жизнь смертных, ну и попутно уничтожить всех добрых ведьм. Сабрине придётся очень быстро выбирать, потому что её близким угрожает серьёзная опасность. Тёмный Мир открыл охоту, в том числе и на неё.