Они долгое время живут на Земле среди людей, хотя сами при этом людьми не являются. Азирафель – настоящий ангел, некогда вкусивший плоды человеческой жизни и решивший остаться на Земле, чтобы заодно приглядывать за людьми и порядком. Конечно, ему нравятся далеко не все. Однако за годы жизни рядом с человеческой расой он привык ко многим их недостаткам. Мало того, он даже нашёл в их эмоциях уникальную особенность. Вместе с ним среди людей обитает и демон Кроули, который тоже прибыл на Землю, чтобы следить за порядком, чтобы никто не нарушал баланс сил света и тьмы. Внезапно и ангел, и демон узнают о том, что приближается конец света. Они решают объединить усилия, чтобы спасти человечество от гибели.

В Южной Америке происходят странные нападения летучих мышей на людей, причем жертвами нападений становятся страдающие онкологическими заболеваниями. И укусы животных, как выяснилось, обладают странным целебным эффектом – здоровье у больных раком начинает идти на поправку. Постепенно власти проводят все больше экспериментов, пытаясь вылечить людей, но эксперимент заканчивается тем, что Правительство собственными руками создало целую армию сильных вампиров, у которых проявился дар предвидения. И таких существ становится все больше и больше, они расширяют свою популяцию и постепенно вытесняют людей.

Ю Джин-У возглавляет успешную инвестиционную компанию и старается действовать в соответствии со здравым смыслом, несмотря на присущий ему ух авантюризма. Он привык побеждать в разных сферах жизни, но сейчас у него выдались непростые времена. Его друзья оказались предателями, и чтобы отвлечься от дурных мыслей, он решает уехать по делам в Испанию, в Гранаду. Здесь он останавливается в старом отеле в архитектурном комплексе Альхамбра и знакомится с девушкой по имени Чон Хи Чжу. Она играла на гитаре и была единственным человеком, с которым мог поговорить ее младший брат Чон Се Чжу, выросший человеком гениальным и закрытым от остальных. Вся эта троица попадает в весьма запутанную историю.