Аурелио Морелли – писатель, карьера которого постепенно катится к закату. Он переживает серьезный творческий кризис, потому что молодые читатели совершенно не интересуются его книгами. Но хотя бы критики пока еще благосклонны к нему. Молодежь раздражает его, он считает их развращенными. Однажды вечером он встречается в баре проституткой, а через некоторое время случайные прохожие находят ее бездыханное тело. Полиция не может найти убийцу, и только хитроумному журналисту Босси удается кое-что понять. Но журналист не сдает преступника полиции, а просит Морелли написать «мемуары убийцы». Так начинается череда воспоминаний о преступлениях стареющего писателя.

Осень 44-го. Во время похода в тыловом обозе у конной повозки Казанка ломает колесо. Не имея под рукой нужных инструментов, он решает доехать до ближайшей деревни, где и заменить колесо. Жители восприняли это как освобождение, ведь давно ждали когда-то придёт и освободит их от гнета нацистов. В честь такого события они устраивают советскому солдату торжественное мероприятие. Местные мастера быстренько чинят колесо на повозке. Тем временем студент Живко просит солдата подвезти его до города. Солдат соглашается и вместе с ещё одной попутчицей они отправляются в сторону города. В пути к ним насильно присоединяется немецкий солдат, которого Казанка взял в плен.